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人工成本便宜一半,中国制造奔赴越南

发布日期:2022-05-22 20:19    点击次数:65

本文字数:2332|预计 4 分钟读完

核心研发制造仍在中国。

来源丨第一财经资讯(ID:yicainews)

作者丨王珍

5 月 17 日,中山新伟公司董事长唐红生接到越南分公司负责人电话,对方希望追加设备。

十年前,唐红生跟着制鞋龙头企业到越南投资,做鞋子塑料件的配套供应商,兼做设备代理商,回报不错,考虑增资。

不只鞋企,中国家电电子企业也在增加投资。

TCL 近年在越南新建工厂,扩大彩电产能;京东方也在越南投建产线;莱克去年向越南增资,在越南营收近 5 亿元;富佳越南吸尘器产能 2023 年将从目前 100 万台扩至 120~150 万台。

中国企业越南投资热背后,究竟是中国供应链外溢,还是转移?

1

人力便宜,税收宽松

唐红生 2010 年到越南考察,2013 年在越南设厂,投资了近 600 多万美元,选址在胡志明市附近的平阳省。

" 那是越南一个工业省,越南的省相当于中国的县,越南有 58 个省、5 个直辖市。" 他说,越南工业地产在升值,当年 60 美元 / 平方米,现涨到 150 美元 / 平方米。

" 客户产业配套,要我们转移。" 唐红生说,他配套服务的是香港上市企业信星集团,信星在珠海也有制鞋工厂。

" 我们做鞋子里的塑料片,在越南原来只做鞋子后套,1000 万双,2 元一双,就 2000 万元营业额了。东西单一,量大,非常好做。"

谈及越南的优势,唐红生说,一是人力便宜,约为珠三角人工成本一半,中山的工人月薪 5000 多元,越南的工人月薪(含加班)不到 3000 元,工作时长一样;二是越南电力便宜,约 0.5 元 / 度,中山约 0.9 元 / 度;三是越南出口退税顺畅,税率与中国差不多。

借鉴中国经验,越南大部分工业区,都对外商给予 " 五年全免、两年减半 " 的税收优惠。

" 它们现在的税收政策仍然比较宽松。" 唐红生说。

越南产品面向全世界,出口最多的是美国、欧洲、中国、日本、韩国。唐红生说,越南产品价格有优势,阿迪达斯、耐克的鞋子很多就是从越南卖到中国的。

" 我刚接到越南分公司的电话,每天加班加点,仍供不应求。" 唐红生在越南的工厂,现在不只做鞋子的塑料件,还做家具塑料件。

这两年,他因为疫情没过去越南,打算疫情平伏后,在当地增加投资,拓展电子家电企业的塑料件业务。

他有朋友做电脑、手机周边配套的,也去越南投资了。做苹果产品代工的立讯精密、做手机玻璃的蓝思科技,也在越南设了工厂。

2

核心设备,依赖中国

" 越南国土面积较小,不可能承载所有制造业的转移,上游核心设备、材料的配套主要依赖于中国,其次是日本和韩国。"

唐红生也看到了越南的短板,他还做设备贸易,越南的生产设备依靠中国、日本、韩国和欧美。

中国设备物美价廉,在越南大受欢迎。

总部在浙江宁波的海天集团,2010 年到越南设了工厂,做最终组装和销售服务。表面是 " 越南制造 ",核心部件都在中国生产。

唐红生兼做海天代理商,他说,海天注塑机在越南已占据 40% 以上的市场份额。

TCL 的模式也类似,彩电上游的液晶面板在中国生产,越南工厂做的是彩电组装。

十多年前,王成曾任 TCL 多媒体越南分公司总经理,越南是 TCL 海外设厂的第一站。

现任 TCL 科技 COO 的他告诉记者, 2019 年 2 月,TCL 在越南开建新工厂,产能增加很多,TCL 还把国内大量配套供应商一起带到越南。

TCL 智屏(以彩电为主)的销量,在越南市场排名第四。TCL 越南彩电工厂的产品,还出口到东南亚和欧美市场。

越南出口欧美的关税较低,又离中国供应链近,可快速响应。

" 我们在越南、印度的布局,基本上都是装配。" 王成说,TCL 核心技术、产品留在国内。

他认为,核心技术、核心能力留在国内,装配、劳动密集型环节,要离市场更近,也能利用当地资源禀赋,这是下一个阶段中国制造出海的新逻辑。

" 全球化产业布局也可以带动出口,不要把走出去与出口割裂开来。"TCL 创始人、董事长李东生公开说,TCL2021 年海外营收增长 65%,出口增长 70%。

产业的全球化,把产业端输出去的同时,可以带动国内核心器件、材料、装备的出口,把蛋糕做大,出口自然也能够拉动。

据奥维睿沃(AVC Revo)的研报,TCL 越南平阳工厂,预计年产能 300 万台,有助于扩大 TCL 华星液晶面板的 " 出海口 "。

另一面板巨头京东方也在越南投建了一条产线,年产能达 420 万台。

3

梯度转移,替代尚早

过去,中国企业在越南的投资,更多是主动布局,近年来,被动布局较多。

短期看,越南人力成本有优势;长期看,由全球贸易关税、物流因素驱动。为避开关税壁垒,中国领先电子企业的部分产能,在往东南亚走。

中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向记者分析,全球制造业从欧美日韩向中国转移,部分再从中国向东南亚、印度转移,一直是梯度转移的态势。

" 风物长宜放眼量,与其被动应对,不如主动去做。" 周南举例说,全球冰箱压缩机 80% 在中国生产,全球空调压缩机 90% 在中国生产。" 中国企业利用供应链优势和 RCEP(区域全面经济伙伴关系协定),可以在东南亚乃至亚洲,打造融合供应链。"

"越南不可能完全取代中国的地位,承接中国工业能力输出的也不只越南。"

唐红生分析说,劳动密集型、牵涉贸易摩擦的产业,如珠三角的鞋、服装、家具产业,会向低人工成本的越南转移;随着越南人工、土地成本上升,一些台湾制鞋企业计划,下一步把工厂设在孟加拉、印度。

越南本土企业也在努力成长,一家本土电动车企业的老板已成越南首富。

越南首富潘日旺

向唐红生购买生产设备的越南企业中,以前多是当地外资公司,现在本地企业咨询增多。

据他观察,越南本土制鞋厂已把一些台资制鞋厂 " 拼下去 " 了,它们生产的每双鞋,比台资厂便宜 1 美元,相当于便宜 5%。

在附加值更高的装备领域,越南企业无法与中国企业竞争。比如,越南的钢铁产量,难以支持做出物美价廉的设备。

"没必要把越南当作单纯的竞争对象。" 周南说,越南承接了中国部分电视、吸尘器、白家电的产能,泰国承接了部分空调的产能,中国龙头企业在海外因地制宜,可在竞合中可重塑全球供应链。

短期内,越南成本有竞争力,有机会在某些细分领域对中国形成压力,但是,替代中国产业链地位,为时尚早。





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